Театральный режиссер Хенрик Воглер часто остается после репетиций, чтобы в одиночестве поразмышлять над постановками. В один из таких дней в театр возвращается актриса Анна, которая якобы потеряла свой браслет. Она выплескивает неприязнь к своей умершей матери Ракель, которая когда-то была любовницей Воглера и звездой его постановок. Это навевает воспоминания о былых чувствах режиссера.