После свержения короля Кванхэ лучший мечник страны Тхэ Юль исчезает. Страна находится в хаосе из-за конфликта династий Цин и Мин. Гурутай, член императорской семьи Цин, заявляет свои права на Чосон. Узнав, что у него в подчинении оказалась его собственная дочь Тхэ Ок, Тхэ Юль вновь поднимает свой меч, чтобы спасти ее.