Выше только облака

Фильм рассказывает о жизни пастухов. Гизир - молодой человек, связанный с искусством пастуха. Он влюбляется в свою подружку Наргиз. Но когда он вернулся с военной службы, то услышал, что девушка выходит замуж за кого-то другого. Спустя некоторое время, Гизир знакомится с девушкой по имени Бяновша. Но мысль о разводе с Наргиз не оставляет его. Он отворачивается от своей профессии, покидая деревню...