После случайной встречи с давно позабытым человеком, Фред буквально и метафорически путешествует в своё прошлое. Ему предстоит разгадать тайну пропавшей девочки, наркотика под названием «Меркурий» и ужасающего существа, которое последовало за ним во взрослую жизнь.