El embrujo de Shanghai

14-летний подросток влюбляется в 15-летнюю девушку, которую его просят нарисовать. Отныне жизнь его становится полностью подчинена и портрету, и возлюбленной. Любовь становится все сильнее с каждым посещением красивой молодой натурщицы. Молодая красивая продавщица билетов в кинотеатре выходит по ночам на заработок. Анархист находит себя в рассказах небылиц. Реальность и вымысел слились в один ком, в одно повествование.